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5日强势板块分析:远程办公类个股爆发 抗流感概念延续强势

时间:20-02-05 15:27    来源:证券时报

2月5日,两市股指高开高走,盘中延续强势震荡态势。截至收盘,上证指数涨1.25%收复2800点,深成指涨逾2%,创业板指涨逾3%。盘面上看,远程办公、抗流感、在线教育、口罩概念等涨幅居前,具体来看:

1、远程办公

受疫情催化,远程办公概念今日盘中大幅拉升,截至收盘,科创板个股致远互联大涨逾14%,苏州科达、齐心集团、华平股份、会畅通讯、二六三、三五互联、真视通等涨停。

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新型冠状病毒感染的肺炎疫情持续发酵。国家卫健委最新公布数据显示,2月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例(湖北省3156例),新增重症病例431例(湖北省377例),新增死亡病例65例(湖北省65例),新增治愈出院病例262例(湖北省125例),新增疑似病例3971例(湖北省1957例)。

为进一步加强疫情防控,部分省市对外地返程人员提出自行隔离观察的要求。民生证券认为,考虑到工作场所(电梯、食堂、办公室等)以及公共交通(地铁、公交车等)人流密集、空间狭小、空气流通差等特点,即便所在地区没有强制要求,短期内仍会有较多企业建议员工在家办公。在此背景下,多人任务协同、文档在线编辑、视频工作会议等远程办公需求将出现明显增长。

东方证券表示,看好视频通信行业在我国长期发展前景,建议关注亿联网络、会畅通讯、奇心集团、星网锐捷、视源股份。

2、抗流感

抗流感概念今日盘中延续强势,个股继续掀涨停潮。截至收盘,长江健康、延安必康、太龙药业、联环药业、海正药业、鲁抗医药、江苏吴中、康芝药业、南卫股份等涨停。值得注意的是,联环药业已连续八个交易日涨停。

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中原证券指出,受新型冠状肺炎疫情影响,医药行业受市场关注度较高,给予行业“强于大市”的投资评级,建议重点关注诊断试剂研发、流通、销售、医疗器械、医学影像、新型冠状肺炎治疗、流通、研究等领域相关上市公司的投资机会。

粤开证券表示,毫无疑问,武汉病毒肺炎疫情带来医药产品需求放大,尤其是抗击本次疫情所需的医药产品将明显放大,如诊断环节的诊断试剂盒和各类诊断试剂,治疗环节部分治疗药品、辅助治疗器械,防护用的医护产品(口罩、防护服)等,相关产业链上的企业生产和销售有望放量。

3、在线教育

在线教育概念今日盘中再度发力走高,截至收盘,高乐股份、多伦科技、三盛教育、和晶科技、金科文化、拓维信息、世纪天鸿、全通教育、会畅通讯等涨停。

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消息面上,日前,教育部印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》,要求采取政府主导、高校主体、社会参与的方式,共同实施并保障高校在疫情防控期间的在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。

中金预计,疫情在短期或对线下教培行业带来一定的负面影响。对于选择将线下课堂转移或导流至线上的线下教培机构而言,其将面临在线系统开发使用所带来的技术研发及教师培训投入的增加,以及在向线上导流过程中学生流失所带来的退费损失。对于无法通过在线形式完全替代线下教学的部分培训机构而言(如技能培训),疫情延续所带来的停课将影响春季招生及预收款结转,从而影响公司短期业绩。对线上机构而言,尽管在线课程的开设不会受政策影响,但预计疫情或将加大教师招聘的难度。

中长期而言,考虑到教培行业的刚需性,中金认为各公司长期价值将不会受到影响。在本次疫情的背景下,教育主管部门对于线下课程线上化的大力推动将有助于使在线授课的灵活性及安全性将得到更广泛的认可,预计在线教培机构将有望受益于线上教育渗透率的大幅提升。

4、口罩概念

口罩概念今日盘中走势活跃,截至收盘,泰达股份、阳普医疗、道恩股份(002838)、南卫股份、奥美医疗、振德医疗、再升科技等涨停,红豆股份涨近9%。

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中线建投证券指出,口罩和医用防护服是此次疫情中需求最为激增的两大产品,也是疫情较重的地区所急需。医用口罩、垫单、防护服等属于价格不高的一次性防护用品,一般统一归入医院低值耗材,据联商网报道,此前该类用品多由医院自行采购,2018年开始全国范围才有将低值耗材纳入省级集中招标采购的趋势。而数量更多的民用口罩领域则因数年前环境污染严重带动防雾霾,即颗粒物防护口罩而快速增长,使得绝大多数民用口罩生产均以防雾霾为市场方向。

根据当前疫情实际情况以及政府公布情况,目前口罩和医用防护服依然存在亟待解决的需求缺口,相关部门正在积极推动具备条件的厂家转化、扩大口罩和医用防护服产能,以政府统一采购、调拨的形式支持防疫大局。